第四色播网 一只“最低廉”的机器东谈主股。

最近围绕机器东谈主，计划了一些公司，比如三花：汽零业务，三花的汽车电子扩张阀、集成组件人人份额差异53%、66%，约是第二名的3～4倍；2024年一至三季度毛利率达27.6%，同比普及1.9个百分点，近几年抓续普及；最大客户在汽车业务的占比2024年一至三季度下落至33%。传统制冷业务，三花在四通阀、电子扩张阀、微通谈、截至阀、电磁阀、Omega泵人人份额差异达58.7%、58.1%、42.9%、37.0%、52.6%、52.3%，均排行第一，竞争力凸起。机器东谈主业务，三花机器东谈主现实器研发团队也曾推论至170东谈主，也在策画国外坐蓐布局。三花算作人人热处置龙头，汽零、传统制冷主业具备抓续增长撑抓，况且在东谈主形机器东谈主业务先发布局，2025年开动插足量产阶段，有望直采选益东谈主形机器东谈主爆发。近期机构瞻望2024、2025年包摄净利差异为32、38亿元，对应2025年PE约29倍。.......一样是机器东谈主链的起因，今天阛阓重新挖掘出来一只T链供应丝杆的机器东谈主链公司：恒立液压，它的原有主业收入稳健增长，液压件业务格式安定，周期成长属性较丝滑。而丝杠新业务，预期成长性注入，掀开公司估值空间，带来高弹性。

恒立定位高端阛阓，本年恒立丝杠产能瞻望达10亿元，居国内前线，后续不时投第四色播网，有望成为国产丝杠龙头。

（1）机器东谈主丝杠及模组：12月给特斯拉送了机器东谈主丝杠和腿部线性模组，1月给T送样20套线性要害模组即腿部线性模组；瞻望2月会加多上肢线性模组送样，再次送样几十套并加多型号。东谈主形机器东谈主100w台，瞻望利润增厚22亿。

（2）工业阛阓第四色播网，瞻望2025收入3亿+（丝杠0.8亿、导轨1亿、电缸1亿），节拍和限度适应预期。行业空间100亿，瞻望国产替代后可增厚公司利润10亿。

因此，可称为“最低廉”的东谈主形机器东谈主中枢公司。恒立模组型号已基本秘籍，后续将以模组表情供给客户，不只独供丝杠。同期，恒立产能准备较为弥散且有弹性空间，主要看客户量产程度。

机床丝杠。2024年杀青销售额几百万，客户反映较好，2025年指标销售额2～3亿，当今也曾有四五十家客户在试用，迟缓批量。

2025年原有主业稳健增长。挖机业务受益挖机行业竖立及泵阀国产替代，有望双位数增长；非挖或小幅增长，部分受高机需求下滑株连。合座而言，原有主业收入稳健增长，事迹增速好于收入，利好要素包括原材料价钱低位、汇率贬值预期。

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前期恒立液压送样的国外客户，近期弘扬较快。恒立的产物股东赶紧，也曾获取叠加样品肯求，况且瞻望将来还会加多型号。恒立提供的产物，为直线现实器，包括好意思满的电机、滚珠/滚柱丝杠、轴承、编码器等。

恒立产能储备：前期也曾到位8台内螺纹磨床，西班牙的征战3台，日本征战5台，单日20根/台产能，瞻望2025年还会新增10台+征战到位，日本企业的产能被提前预定。从恒立快速送样，作念个基本解读：一是国外客户为量产作念准备的节拍明显提速。二是越来越多优质的中国供应链，加入了降本和提质的阶梯中来。三是中枢部件企业往模组业务的案例在加多。四是量产后，产能大概亦然客户庄重下单的考量程序之一。近期著述精选：《一只断层票》之震裕科技《机器狗，机器东谈主，从宇树科技链到特斯拉链》之特斯拉链《机器东谈主，生意化元年，价值重估》之机器东谈主链《一家价值“茅”，有望伴速即器东谈主走牛！》之三花《万亿级阛阓，T链+HW链，一家小而好意思的公司》之安培龙《极具高弹性，与宇树科技结合的一匹黑马股》之中鼎力德《一只断层票，底部启动股》之瑞芯微《回购1.6亿元，与字节结合，这只断层票升起了》之兆易翻新《字节关键客户，大陆第一，人人第二，迎来逆势大涨》之兆易翻新

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